実家承継前に家族で確認しておきたい財産チェックリスト
実家承継前に家族で確認しておきたい財産チェックリスト
家族会議を開いても、情報が揃っていないと話が堂々巡りになりがちです。この記事では、話し合いを始める前に確認しておきたい項目をチェックリスト形式で整理しました。
📋 この記事でわかること
- 家族会議の前に確認しておきたい財産チェックリスト
- チェックリストを使う際のポイント
- 準備した後、次にできること
執筆：行政書士 深沢文敏（登録番号：第14130403号）｜クロフネ行政書士事務所｜qulofune-office.jp
確認しておきたいチェックリスト
☐ 実家の名義・境界は明確か
☐ 実家以外の資産（預貯金・有価証券等）の概要を把握しているか
☐ 親御さまの判断能力について気になる点があるか
☐ 遺言書の有無を確認しているか
☐ きょうだい間で実家についての考えを共有できているか
☐ 固定資産税や空き家の管理状況を把握しているか
※ すべて埋まらなくても問題ありません。分からない項目があること自体が、話し合いを始める良いきっかけになります。
チェックリストを使う際のポイント
重要なのは、完璧に埋めることではなく、「何が分かっていて、何が分かっていないか」を家族で共有することです。情報が整理された状態で話し合いを始めると、感情的な議論になりにくく、建設的に進めやすくなります。
チェック後、次にできること
チェックリストで整理した内容をもとに、実家健康診断（無料）を利用いただくと、専門家の視点で優先順位をつけてお伝えします。家族会議を開く場合は、Zoomによるオンライン家族会議のファシリテーションと議事録作成もあわせてご利用いただけます。
まとめ
- 家族会議前に情報を整理しておくと話し合いがスムーズになる
- 名義・資産・判断能力・遺言書・きょうだいの意見・税金の6項目を確認
- すべて埋まらなくても問題ない、共有すること自体に意味がある
- 整理後は実家健康診断で優先順位をつけてもらえる
- Zoom家族会議でファシリテーション・議事録作成も可能
よくある質問
Q. このチェックリストは誰が使うことを想定していますか？
A. 実家承継について話し合う前の準備として、子ども世代の方が使うことを想定しています。
Q. チェック項目がすべて埋まらなくても相談できますか？
A. はい。わからない項目を無理に調べる必要はありません。
Q. 家族会議の前に準備しておくメリットは何ですか？
A. 情報が整理された状態で話し合いを始められ、建設的に進めやすくなります。
Q. チェックリストを使った後、次は何をすればいいですか？
A. 実家健康診断（無料）で優先順位を整理してお伝えします。
Q. 実家健康診断を申し込むと営業電話がかかってきますか？
A. 一切ありません。行政書士には守秘義務が課されています。
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AUTHOR
深沢 文敏
家族資産コンシェルジュ｜行政書士（登録番号 第14130403号）・宅地建物取引士
クロフネ行政書士事務所 代表／さいたま市大宮区
一部上場企業を退職後、行政書士として独立。法務書類の作成権限を持つ行政書士と、不動産売買を媒介できる宅地建物取引士の両資格を保有。郡山市（開成・鶴見坦エリア）に居住し、マンションを所有していた経験から、地方都市の不動産が抱える課題を現場感覚で把握している。日本経済新聞・朝日新聞・NewsPicks・TBS NEWS DIGほか50媒体超に掲載。
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